In Mylos startet ein Zeppelin zum Pol, nach Armilia. An Bord ist der junge Ferdinand Robur Hatteras, und zwar in geheimer Mission. Sobald sie in der Luft sind, entdeckt Ferdinand eine blinde Passagierin, Hella. Die beiden freunden sich an - aber ist diesem Mädchen wirklich zu trauen? Der Flug wird zu einer Rundreise durch die Geheimnisvollen Städte und zu einem Abenteuer auf Leben und Tod dieses Universums.