Nachdem sie in der letzten Folge fliehen mussten, ist es Unteroffizier Blair und seiner rechten Hand, dem Gefreiten Caporal gelungen, einige Männer für ihre Sache zu gewinnen. Während Duke und Swift ihren Weg nach Kalifornien mit den 100 000 $ fortsetzen, werden sie von Blairs Trupp aufgehalten und müssen das Geld hergeben. Das geschieht vor dem Eingreifen des Leutnants, der ebenfalls einige Soldaten um sich versammelt hat, und der Duke und Swift vor dem sicheren Tod rettet. Als Blair und Copeland erneut entkommen, macht sich die kleine Truppe von Blauhemden, angeführt vom Leutnant, an ihre Verfolgung. Duke und Swift sind ihnen auf den Fersen. Ein Mann beobachtet sie aus der Ferne: Es ist Oakley Oakes, der fest entschlossen ist, den Tod seines Sohnes zu rächen. Und da ist noch Manolito, der "Schutzengel" von Duke, der sich im Schatten bereit hält einzugreifen. Sie alle machen sich mit unterschiedlichen Erwartungen auf den Weg durch die unwirtliche Wüste von Nevada. Aber nach der Strecke in glühender Hitze müssen sie sich alle ihrem jeweiligen Schicksal stellen