Jimjäger Nachdem Jim wieder zu sich kommt, ist er in ein Wesen halb Troll halb Mensch verwandelt. Aber dank Merlins Elixier lebt er. Jim ist verzweifelt, aber seine Freunde und seine Mutter stehen zu ihm. Merlin ist froh, dass die Trolljäger wieder vereint sind. Der ewige Ritter (1) Während Merlin verzweifelt gegen Morgana kämpft, fällt Gunmar mit den GummGumms und Angor Rot in Arcadia ein. Jim, in seiner Trollgestalt, stellt sich Gunmar und Angor Rot zum Kampf. Der ewige Ritter (2) Beim finalen Kampf kämpfen alle gemeinsam gegen Gunmar und zu guter Letzt auch gegen Morgana. Selbst Angor Rot besinnt sich eines Besseren und kämpft auf der Seite des Guten. Nachdem die Ewige Nacht besiegt und die Welt gerettet ist, sehen Jim und Klara neuen Abenteuern entgegen.