Zwei Undercover-Agenten weben ein Netz der Täuschung, als sie sich mit ihrer Zielperson einlassen. Der Undercover-Agent und Werwolf Slade Wolfe arbeitet für die Abteilung für Wandler-Angelegenheiten. Er hat den besonderen Auftrag, Jaxon Castle, einen Widerstandsführer, zu Fall zu bringen. Slades Kontaktperson in New York ist ein menschlicher Polizist, Mike Donovan, der seine wahre Beziehung zu ihrer Zielperson verheimlicht - er und Jaxon sind ein Liebespaar. Als Slade sich mit Jaxon einlässt, damit er seine Überwachungsausrüstung anbringen kann, flippt der eifersüchtige Mike aus. Beide Agenten vermuten, dass die Anschuldigungen erfunden wurden und sie zögern, Jaxon zu Fall zu bringen, aber der Direktor der AWA wird unruhig und befiehlt Mike, seinen Partner zu töten und Jaxon den Mord anzuhängen. Seine Konkurrenz loszuwerden ist verlockend, aber Mike kann keinen Unschuldigen töten, selbst wenn das bedeutet, dass er mit seinem Rivalen und seinem Freund ins Fadenkreuz der AWA gerät. Ein homoerotischer Liebesroman für Erwachsene mit explizitem Inhalt. Jeder Band dieser Reihe geht auf die romantische Beziehung eines anderen Paares ein. Um die gesamte Handlung sowie die Geschichte aller Figuren zu erfahren, empfiehlt es sich, alle Bände in der Reihenfolge ihres Erscheinens zu lesen. Länge: rund 39.000 Wörter