Pervaya kniga tsikla «Potomok», deystvie kotorogo proishodit v alternativnoy Rossiyskoy imperii kontsa XIX veka. Zdes pravyat potomki drevnih slavyanskih bogov, sredi kotoryh vse chasche poyavlyayutsya malokrovnye: pochti bessilnye i ni na chto ne sposobnye?
Mitya Merkulov, syn talantlivogo (i krayne printsipialnogo) sledovatelya i knyazhny Moranovny, dlya kotoroy, iz-za ee malokroviya, ne nashlos zheniha poluchshe. Mitya mechtaet zhit v svoe udovolstvie: zakazyvat dorogie syurtuki, hodit po svetskim rautam, byt predstavlennym imperatorskomu dvoru? No ego otets slishkom gluboko vlez v tayny tsarstvuyuschego doma, i, to li v nagradu, to li v nakazanie, oboim Merkulovym prishlos uehat iz stolitsy.