Draußen, in den Bayous von Louisiana, lebt ein Mann, dem man außergewöhnliche Fähigkeiten nachsagt. Angeblich ist er Jahrhunderte alt und soll dort noch heute leben. Seinen wahren Namen kennt niemand, denn alle nennen ihn bloß ehrfürchtig "Papa Mystify"... Armandville, Louisiana, 1890. Lady Victoria Talcott ist eine elegante "Southern Belle" - eine bildschöne und reiche Plantagenbesitzerin. Gemeinsam mit ihrem Mann Davy und ihrem kleinen Sohn William residiert sie in einer prachtvollen Südstaaten-Villa, die den großen amerikanischen Bruderkrieg schadlos überstanden hat.Als fünf Mädchen entführt, grausam verstümmelt und ermordet werden, schart Master Davy Talcott einige entschlossene Männer um sich. Gemeinsam wollen sie den Schuldigen stellen: den furchterregenden Schwarzmagier und Hexenmeister "Papa Mystify". Doch ohne dies zu ahnen, setzen sie damit eine Kette alptraumhafter Ereignisse in Gang. Denn der Diener des Bösen beherrscht die Rituale des Grauens...