In seguito alla derattizzazione di una zona storica nel centro di Genova, un simpatico gruppo di topi giunge presso il Cimitero di Staglieno dove viene accolto da Ermete Passaggi, canuto topo incantatore che mostrerà loro gli aspetti più misteriosi della conoscenza attraverso un viaggio iniziatico nella città bianca dei defunti.
Qui Frank, il più sensibile del gruppo, finirà per trasfigurare la propria esistenza, seguendo colui che diventerà il suo Maestro e che finalmente gli insegnerà a "volare" con il cuore.