Prepodavatelnitsa Luiz Kerns rastit syna-autista i podrabatyvaet kinokritikom, pytayas svyazat kontsy s kontsami. Odnazhdy na zakrytom pokaze ona nahodit strannuyu plenku s obryvkom nemogo filma i svyazyvaet ee s lichnostyu missis Ayris Danlopp Uitkomb, svetskoy divy i sobiratelnitsy folklora, kotoraya tainstvennym obrazom ischezla iz zakrytogo kupe poezda v 1918 godu. Nadeyas uprochit svoyu akademicheskuyu kareru, Luiz reshaet dokazat, chto Uitkomb byla pervoy zhenschinoy v Kanade, stavshey kinorezhisserom. No chem glubzhe ona pogruzhaetsya v issledovanie, tem bolshe ponimaet, chto s istoriey eksperimentalnogo filma tesno perepletena strannaya legenda o Gospozhe Poludnya, demone ili prizrake, kotoryy vsegda poluchaet svoe. I vskore Luiz osoznaet, chto nekotorye skazki uzhasayusche realny, a ot zla ne skrytsya dazhe na yarkom solntse, i teper ey stoit boyatsya ne tolko za sebya, no i za teh, kto ey blizok.
