Em Vale Verde, uma cidade sob a influência sombria da Morsalva, os limites da ciência e da moralidade são desafiados mais uma vez. Raimundo, um brilhante cientista, aceita uma proposta irrecusável da gigante farmacêutica para conduzir experimentos secretos com o V-77, um composto inovador capaz de regenerar tecidos e reescrever as leis da biologia.

Porém, os testes começam com cães de rua e logo fogem do controle, resultando em mutações inesperadas.
Quando Tobias, o cão de seu próprio filho, é usado nos experimentos, o horror se torna pessoal. Uma simples mordida desencadeia uma transformação aterradora em Marcos, seu filho, levando Raimundo a lutar desesperadamente contra o tempo para salvá-lo. Mas a Morsalva não permite erros nem testemunhas.
Em meio ao ambiente frio e tecnológico dos anos 70, onde a medicina ainda engatinha diante das monstruosidades criadas em laboratório, Raimundo se vê preso entre sua consciência e o império farmacêutico que o contratou. Fugir é impossível. Resistir é inútil. O futuro de Marcos está selado.
E a Morsalva? Ela segue expandindo seus domínios, transformando Vale Verde em um verdadeiro campo de testes para o impensável. O V-77 foi apenas o começo...