Die Jugendlichen Timothy und David sind ineinander verliebt und führen heimlich eine Beziehung. Seit dem Tag, an dem Timothys Stiefmutter Tiffany, die eine starke Abneigung gegen Homosexuelle hat, herausfindet, dass ihr Stiefsohn auf Jungs steht, tut sie alles, um die beiden auseinanderzubringen. Gemein eingefädelte Situationen folgen und sogar körperliche Misshandlungen, die man an Timothys Rücken erkennen kann, der mit Narben übersät ist. Nachdem der Versuch scheitert, ihren Stiefsohn mit der Tochter ihrer Freundin zu verkuppeln, schafft sie es am Ende trotzdem, dass die beiden sich trennen.
Während Davids Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik beschließen die beiden, es nochmal miteinander zu versuchen, weil sie einander nicht vergessen können. Sobald sie erwachsen sind, ziehen sie zusammen. Doch auch dann funkt Tiffany weiterhin dazwischen, sie schreckt vor nichts zurück, nicht einmal vor körperlicher Gewalt oder Betäubungsmitteln. Erneut schafft sie es, dass die beiden sich trennen. Während David alleine bleibt, stürzt Timothy ab. Er trinkt, nimmt Drogen, trifft sich mit irgendwel-chen Kerlen. Nachdem er sich wieder gefangen hat, lernt er in einer Kneipe Riley kennen, in den er sich später verliebt. Sie beginnen eine Beziehung miteinander, die wegen Timothys Vergangenheit sowie äußeren Einflüssen nicht einfach verläuft. Riley erfährt die ganze Geschichte und fängt ihn auf. Als sie kurz davor sind, gemeinsam in das alte Haus seiner Jungend zu ziehen, sorgt eine weitere Aktion von Tiffany dafür, dass auch diese Beziehung kaputt geht. Dieses Mal dreht Timothy durch, er schlägt Riley nieder und bringt ihn zum Haus seiner Jugend, wo er ihn gefangen hält. Riley versucht es im Guten, startet jedoch auch Flucht-versuche, die scheitern. Nach Monaten versucht er, Timothy reinzulegen und zu dessen Ex-Freund Kontakt aufzunehmen, um Hilfe zu rufen. Er weiß, dass die zwei sich trotz allem immer noch lieben ...