Verregnete Ferien bei Oma in Connemara sind nicht so spannend. Darum überzeugt die abenteuerliche Amy ihren ängstlichen älteren Bruder Liam, ihr durch einen rückwärtsfließenden Wasserfall zu folgen. Plötzlich finden sich die beiden im mythischen Tir Na Nog wieder. Kaum angekommen, wird Liam von kopflosen Reitern entführt. Ein böser Zauberer, der die Sonne und damit alle Bewohner Tir Na Nogs gefangen hält, braucht für seinen Fluch ein Menschenkind aus der Welt jenseits des Wasserfalls. Nun ist es an Amy, die verschiedenen Wesen und Stämme Tir Na Nogs zu vereinen, um ihren Bruder zu retten. Währenddessen entdeckt Liam im Schloss des Zauberers den verlorenen Mädchenkönig, mit dem ihn mehr verbindet, als er jemals ahnen konnte...