Als Lukas sich auf eine Stelle bei einem kleinen, kämpfenden Radiosender bewirbt, rechnet er nicht damit, dass ihn dieser Ort - und sein verschlossener Chef Max - so schnell in den Bann ziehen. Max hat gerade erst eine schmerzhafte Trennung hinter sich und kämpft mit aller Kraft darum, den Sender vor dem Bankrott zu retten. Lukas bringt frischen Wind und unkonventionelle Ideen - und stößt damit nicht nur auf Skepsis, sondern bald auch auf etwas Tieferes.
Gemeinsam entwickeln sie eine nächtliche Liveshow, die lokale Musiker und Geschichten ins Rampenlicht rückt - und während sich die Hörer in die Mitternachtsfrequenz verlieben, kommen auch Lukas und Max sich näher. Doch je größer die Gefühle werden, desto mehr stehen auf dem Spiel.
Als der Sender vor dem endgültigen Aus steht, müssen beide lernen, was es heißt, sich verletzlich zu zeigen - auf Sendung und im echten Leben.