Üc kardes, aileleriyle yaz tatillerini gecirecekleri bir dag evinde, gördükleri mavi parlak bir kusun pesine düser ve kendilerini her seyin gri renkte oldugu bir diyarda bulurlar. Sevgisizligin hakim oldugu bu diyarda, her sey renksizdir; elbette ki bu durum kötülükten kaynaklanmaktadir.
Üc kardes, bu renksiz diyara renk getirmek icin hayvan dostlariyla birlikte Nota Vadisine gidip müzik calarlar. Böylece, müzigin sesini duyan her sey yeniden renklenir. Ancak kötü kralice buna karsi cikmak istemektedir. Bakalim üc kardes, sevgisizligin hüküm sürdügü bu diyara sevgiyi getirebilecek mi