Tutto ebbe inizio in un tempo ormai perduto...
Loulie al-Nazari è la Mercantessa di mezzanotte: una contrabbandiera che con l'aiuto della sua guardia del corpo jinn ricerca artefatti magici illegali per rivenderli. Quando utilizza un po' di quella magia per salvare la vita di un principe codardo, attira l'attenzione del padre di lui, il sultano, che la ricatta affinché recuperi un'antica lampada prodigiosa capace di restituire fertilità alla terra, ma anche di distruggere tutti i jinn. Non avendo altra scelta se non ubbidire, pena la morte, Loulie si mette in viaggio alla ricerca del manufatto accompagnata da uno dei figli del sultano e da una dei suoi Quaranta ladroni, una giovane donna dal carattere indomito che detesta i jinn con ogni fibra del suo essere. Affiancati dalla guardia del corpo jinn, dovranno affrontare attacchi di ghul, una regina jinn assetata di vendetta e un malvagio assassino ricomparso dal passato di Loulie che porta alla luce un pericoloso segreto sulla famiglia reale, presagio di un futuro insanguinato per il sultanato; un destino che solo lei e il principe possono cambiare. Ma in un mondo in cui le storie sono realtà e le illusioni verità, Loulie scoprirà che il fardello che si porta dietro - il suo nemico, la sua magia, persino il suo passato - non è quello che sembra, e dovrà decidere che persona diventare nella nuova vita che il destino le ha riservato.