Am Hof von Königin Elisabeth I. untersucht die Hofjungfer Lady Grace, Favoritin und persönliche Ermittlerin der Königin, Intrigen am Hof. Als eine der anderen Hofjungfern, Lady Sarah, nach einem Ausflug zur Flotte der Königin in den Docks verschwindet, weiß Grace, dass etwas Merkwürdiges vor sich geht. Ist Sarah etwa weggelaufen, um den gut aussehenden Kapitän Drake zu heiraten? Mithilfe ihres Freundes, des Akrobaten Masou, verlässt Grace verkleidet den Hof, um Lady Sarah aufzuspüren und deren Ehre zu retten. Aber dieses Mal nimmt Grace vielleicht mehr auf sich, als sie bewältigen kann, da sie sich dem Leben auf See und gefährlichen Piraten stellen muss! Werden Grace und Masou jemals von ihrer unglückseligen Reise zurückkehren?