Un manto di neve annuncia l'arrivo di Yule, la festività più attesa dagli abitanti di Villa Corteccia. Tradizione vuole che alcuni intraprendano, proprio in questo periodo dell'anno, un viaggio verso il Grande Nord, alla ricerca di tesori preziosi. Anche i genitori del giovane Bartholomé Volpe seguono quella rotta, desiderosi di trovare un dono per il loro figlio dalla salute fragile... Ma, non appena giunti nell'insidiosa valle di Invernoscuro, di loro si perde ogni traccia.

Determinati a ritrovarli, Bartholomé e suo zio, il libraio Archibald, salgono a bordo del leggendario treno a vapore, la Stella di Villa Corteccia. E mentre le due volpi cercano di ritrovare i genitori scomparsi un misterioso passeggero li osserva di nascosto...