Eigentlich findet der Husky-Schäferhund-Mischling Merlin sein Leben schön. Jedenfalls so lange, wie er die ungeteilte Liebe seiner Menschen spürt und seiner Leidenschaft, dem Zughunderennen, nach- kommen kann. Doch plötzlich scheint beides nicht mehr sicher zu sein. Er ist nicht der Einzige, der Veränderungen spürt. Auch seine Katzenfreundin Princess wartet mit Neuigkeiten ungeplanter Art auf. Und da Princess nun mal Princess ist, gerät sie umgehend in massive Schwierigkeiten. Ihre gemeinsame Freundin, die Straßenkatze Lore, bittet Merlin um Hilfe. Schaffen die beiden es, Princess zu retten?