Lady Grace reist an der Seite Königin Elisabeths I. zusammen mit dem ganzen Hofstaat durchs sommerliche England. Lord Robert Dudley hat auf seinen Landsitz eingeladen. Feste, Jagden und ein prunkvoller Maskenball versprechen unbeschwerte Tage. Zudem wirbt ein schwedischer Prinz um die Gunst der Königin, und sein Gefolge sorgt bei den Hofjungfern für Herzklopfen. Doch dann häufen sich rätselhafte Vorfälle: Der Sattel der Königin reißt, eine Statue stürzt und das große Feuerwerk endet in einer Katastrophe. Zufall oder ein Mordplan gegen die Königin? Ein Fall für die persönliche Ermittlerin der Königin. Unauffällig versucht Lady Grace, zum Kern der Intrigen vorzustoßen, und erkennt: Niemand ist über jeden Zweifel erhaben.