V Tridevyatom tsarstve neobychnaya epidemiya: bogatyri drozhat pri vide mecha, rusalki pryachutsya v kamyshah, a domovye zabilis za pechku i brosili hozyaystvo. Kazhetsya, skazochnye zhiteli slovno zarazilis strahom...
Tem vremenem, v Sankt-Peterburge priklyuchilas drugaya beda: kto-to pohitil u rastyapy-uchenogo zheltyy chemodanchik, vnutri kotorogo nahodilos sozdannoe im dikovinnoe lekarstvo, sposobnoe izlechit lyuboy nedug.
Teper Pete i Volku predstoit snova obedinitsya i otpravitsya na poiski pohititelya, a takzhe pomoch skazochnym zhitelyam izbavitsya ot strahov. Svyazany li mezhdu soboy eti dva proisshestviya? I kak ugovorit izbushku Baby-YAgi sdelat privivku?