Geroy etogo romana mnogolik: Oblak bez opredelennogo mesta zhitel'stva, Sharmanshchik, Skazochnik, Skomorokh... Vmeste s nim my prozhivayem sud'by raznykh lyudey iz raznykh vremen, v ikh chisle shotlandskiy nayemnik rotmistr Dzhordzh Lermont i dazhe yego predok Tomas Rifmach, zhivshiy v XIII veke. Glavnoye v povestvovanii - sud'by geroyev Smolenskogo kraya, toy mestnosti, kotoruyu letopisets poimenoval Okovskim lesom. Etot les - kolybel' trekh rek: Dnepra, Volgi i Zapadnoy Dviny. V svoye vremya zdes' zhili mnogiye izvestnyye rossiyane: predki Lermontova i Pushkina, Przheval'skiy, Boratynskiy, Rozanov, Annenskiy. Gorodok Belyy - tsentr etoy obshirnoy territorii i yadro vsego romana, odnako puti geroyev i dalekogo proshlogo, i nashikh dney prolegayut po vsey zemle Okovskogo lesa i za yeye predelami. K drevnemu gorodu Verzhevsku, ischeznuvshemu k nachalu Smutnogo vremeni i stavshemu simvolom predydushchikh knig tsikla «Les tr'kh rek», snova bredut te, o kom govorili: vzyskuyushchiye grada. A glavnyy geroy vzyskuyet pesni.